Създаване на правило За да създадете шаблон за правило за автоматично добавяне и класифициране на транзакции, следвайте тези стъпки: отидете в секция „Банков внос“, кликнете върху иконата „Автоматизация“ горе вдясно, след това върху бутона „Нов шаблон“. При създаване на правило, всяка съответстваща транзакция ще бъде автоматично класифицирана според предварително зададените критерии. За всяко правило можете
В този раздел можете да създавате и управлявате шаблони и правила за автоматично добавяне и класифициране на транзакции – както приходи, така и разходи. Тези правила помагат за опростяване и ускоряване на обработката на банковите операции, като гарантират, че всяка транзакция се класифицира автоматично според предварително зададени критерии. Така се намаляват ръчните грешки и се
Липсващ наем или депозит Ако не намирате даден наем или депозит в секция „Финанси“, имате възможност да ги възстановите. Преди да продължите, проверете следното в договора за наем: Уверете се, че договорът е активен. Проверете дали договорът не е приключил (проверете крайната дата и дали е маркирана опцията „Подновяване“). Прегледайте внимателно зададените дати за генериране
Този раздел ви позволява да синхронизирате и импортирате банковa сметка. Автоматична синхронизация на сметки Този модул ви дава възможност да синхронизирате и автоматично да импортирате банкови сметки и транзакции. Ето как да процедирате: Отидете в раздел „Финанси“, подменю „Банков импорт“. Кликнете върху бутона „Нов импорт“ или „Нова синхронизация“. Изберете собственик и период на синхронизация (30,
За да създадете „Кредитно известие“, следвайте тези лесни стъпки: отидете в раздел „Финанси“ и кликнете върху „Добави разход“. За всеки разход от тип „Кредитно известие“ можете да въведете следната информация: Типът (Кредитно известие, Възстановяване на баланс към наемател, Друг разход и т.н.), Дата, Клиент, Сума, Сума на ДДС, Освен тази информация можете да въведете и: