Автоматизация и класификация на транзакциите

В този раздел можете да създавате и управлявате шаблони и правила за автоматично добавяне и класифициране на транзакции – както приходи, така и разходи.

Тези правила помагат за опростяване и ускоряване на обработката на банковите операции, като гарантират, че всяка транзакция се класифицира автоматично според предварително зададени критерии. Така се намаляват ръчните грешки и се спестява време за управление.

Разполагате със следните възможности:

Създаване на правило.
Редактиране на правило.
Изтриване на правило.

Създаване, редактиране или изтриване на правило за транзакции

Създаване на правило За да създадете шаблон за правило за автоматично добавяне и класифициране на транзакции, следвайте тези стъпки: отидете в секция „Банков внос“, кликнете върху иконата „Автоматизация“ горе вдясно, след това върху бутона „Нов шаблон“. При създаване на правило, всяка съответстваща транзакция ще бъде автоматично класифицирана според предварително зададените критерии. За всяко правило можете

Повторно генериране на наемни плащания

Липсващ наем или депозит Ако не намирате даден наем или депозит в секция „Финанси“, имате възможност да ги възстановите. Преди да продължите, проверете следното в договора за наем: Уверете се, че договорът е активен. Проверете дали договорът не е приключил (проверете крайната дата и дали е маркирана опцията „Подновяване“). Прегледайте внимателно зададените дати за генериране

Автоматизация и класификация на транзакциите

Още от Rentila

Създаване, редактиране или изтриване на правило за транзакции

Повторно генериране на наемни плащания