Банков импорт

Създаване, редактиране или изтриване на правило за транзакции

Създаване, редактиране или изтриване на правило за автоматизация Създаване на правило За да създадете шаблон за правило за автоматично добавяне и класифициране на транзакции, следвайте тези стъпки: отидете в секция „Банков внос“, кликнете върху иконата „Автоматизация“ горе вдясно, след това върху бутона „Нов шаблон“. При създаване на правило, всяка съответстваща транзакция ще бъде автоматично класифицирана според предварително зададените критерии. За всяко правило можете да зададете следната информация: Собственик Имот Договор за наем Тип Получател Условия за задействане на правилата: Ключова(и) дума(и) Сума Статус – активно или неактивно Автоматизация на въвеждането След импорта, системата автоматично ще добави и класифицира в секция Прочети →

Автоматизация и класификация на транзакциите

В този раздел можете да създавате и управлявате шаблони и правила за автоматично добавяне и класифициране на транзакции – както приходи, така и разходи. Тези правила помагат за опростяване и ускоряване на обработката на банковите операции, като гарантират, че всяка транзакция се класифицира автоматично според предварително зададени критерии. Така се намаляват ръчните грешки и се спестява време за управление. Разполагате със следните възможности: Създаване на правило. Редактиране на правило. Изтриване на правило.

Синхронизиране и импорт на банкова сметка

Този раздел ви позволява да синхронизирате и импортирате банковa сметка. Автоматична синхронизация на сметки Този модул ви дава възможност да синхронизирате и автоматично да импортирате банкови сметки и транзакции. Ето как да процедирате: Отидете в раздел „Финанси“, подменю „Банков импорт“. Кликнете върху бутона „Нов импорт“ или „Нова синхронизация“. Изберете собственик и период на синхронизация (30, 60 или 90 дни). Ще бъдете пренасочени към нова страница, където трябва да въведете вашите банкови идентификационни данни и да се впишете в профила си. Следвайте инструкциите, изберете кои сметки да се синхронизират и потвърдете. Можете да управлявате свързаните банкови сметки от раздела „Сметки“. Транзакциите Прочети →