За да създадете правило за автоматично добавяне и класифициране на транзакциите, отидете в секция „Банков импорт“, кликнете върху иконата „Автоматизация“ горе вдясно, след това върху бутона „Ново правило“. За всяко правило задавате собственик, имот, договор за наем, тип и получател, както и условия за задействане — ключови думи, сума, описание и състояние. Обяснено е и защо правила за наемите не са позволени.
В този раздел можете да създавате и управлявате шаблони и правила за автоматично добавяне и класифициране на транзакции – както приходи, така и разходи. Тези правила помагат за опростяване и ускоряване на обработката на банковите операции, като гарантират, че всяка транзакция се класифицира автоматично според предварително зададени критерии. Така се намаляват ръчните грешки и се
Липсващ наем или депозит Ако не намирате даден наем или депозит в секция „Финанси“, имате възможност да ги възстановите. Преди да продължите, проверете следното в договора за наем: Уверете се, че договорът е активен. Проверете дали договорът не е приключил (проверете крайната дата и дали е маркирана опцията „Подновяване“). Прегледайте внимателно зададените дати за генериране
Тази секция ви позволява да синхронизирате и импортирате банкова сметка. Отидете в секция „Финанси“, „Банков импорт“ и кликнете върху „Нов импорт“ или „Нова синхронизация“. Ще научите как се съгласуват транзакциите — ръчно и автоматично, какво показват индикаторите за съвпадение, какво да направите при прекъсната връзка, как се изтрива синхронизирана сметка и как се импортира извлечение във формат QIF или OFX.
За да създадете „Кредитно известие“, отидете в секция „Финанси“ и кликнете върху „Добави разход“. За всеки разход от тип „Кредитно известие“ можете да въведете тип, дата, клиент, сума и ДДС, както и договор за наем, номер, описание, свързани документи и опцията „Кредитно известие“ за счетоводно известие. Генерираният документ е достъпен чрез действията вдясно от реда.
