Създаване, редактиране или изтриване на правило за автоматизация
Създаване на правило
За да създадете шаблон на правило за автоматично добавяне и класифициране на транзакциите, следвайте тези лесни стъпки: отидете в секция „Банков импорт“, кликнете върху иконата „Автоматизация“ горе вдясно, след това върху бутона „Ново правило“.
Когато създадете правило, всяка съответстваща транзакция ще бъде автоматично класифицирана според предварително зададените критерии.
За всяко правило можете да зададете следната информация:
- Собственик.
- Имот.
- Договор за наем.
- Тип.
- Получател.
Правилата за задействане:
- Ключова дума или ключови думи.
- Сума.
- Описание.
- Състояние — активно или неактивно.
Автоматизация на въвеждането
След импорта системата автоматично ще добави и класифицира в секция „Финанси“ транзакциите, които съответстват на предварително зададените правила.
Дадено съвпадение се счита за точно, когато сумата, датите и една или повече ключови думи от импортираната транзакция съответстват на активно правило.
Когато потвърдите и добавите транзакция във „Финанси“, се появява индикатор „Вече добавено“. При грешка имате възможност да нулирате транзакциите, които вече са били съгласувани, за да ги обработите отново.
Пример
Ако всеки месец получавате фактура от EDF за 29 € с банкова транзакция, съдържаща описанието “PRELVT SEPA RECU D/O EDF clients ICS.FR47EBE002009 .RUM.MM9760393916780008”, можете да създадете правило за автоматично разпознаване.
Можете да конфигурирате правилото по следния начин:
- Имот: Моят имот
- Сума: 29 €
- Тип: Електричество
- Ключови думи: EDF, FR47EBE002009, MM9760393916780008
- Получател: EDF
Така при импорта на тази транзакция:
- системата открива ключовата дума “EDF” в описанието,
- класифицира автоматично транзакцията като разход за електричество за съответния имот,
- добавя я в секция „Финанси“ за имота, с предварително зададените тип и получател.
За да работи тази автоматизация коректно, сумата и ключовите думи на транзакцията трябва да съответстват на критериите, зададени в правилото.
Защо не мога да създавам правила за автоматизация за приходите от тип наем?
Rentila вече прилага собствена, специално предназначена логика за автоматизация при управлението на наемите.
Когато импортирате банковите си транзакции, системата на Rentila автоматично сравнява сумите и описанията с неплатените наеми. Ако намери точно съвпадение (равна сума и описание, съдържащо например името на наемателя), тя автоматично свързва транзакцията със съответния наем, маркира го като платен и ви уведомява по имейл.
Затова, за да се избегнат дублирания, грешки при свързването и объркване между тази вградена автоматизация и евентуални ръчни правила, създаването на персонализирани правила за автоматизация не е позволено за приходите от тип наем.
Това гарантира последователност в управлението на постъпленията и по-добра надеждност при проследяването на вашите наемни плащания.
